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疫情趋缓 解封商机股出列

时间:2020年06月07日 | 分类:平心走向


预计自六月七日起,国务院将秉持「边境风险严管,国内松绑」原则,扩大开放民众正常生活,并配合三倍券与相关配套补助,期盼一举活络国内经济。


如同股市先跌就先反弹道理,疫情先爆发、先展开封城锁国,则解封时若无重大意外,也是几乎依次顺序进行。国家顺序大致上是韩国、澳洲、日本、欧洲、英国、美国、俄罗斯、印度、巴西,逐步解封过后,部分地区面临第二波来袭,然而整体来说,以零星地区性居多,重心从防疫转向振兴经济。


解药、疫苗偶尔捎来好消息,不过差劲的经济数据,已不容各国政府继续等待下去,逐渐解封搭配极低利率、无限量化宽松,股市早就跑在前面,第二季乃至上半年不佳为已知,资金宽松下以利空出尽解读,而第三季能否真的逐渐步上常轨,整个下半年是否如预期般反弹,甚至报复性消费,目前仍是问号。


逐步解封 愁眉渐展


中国防疫有成,全球有目共睹,行政院已经决议若至六月七日,若能持续维持本土零确诊,则将解封国内相关管制措施,根据中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示,设定于六月七日主要是希望完整走过四波潜伏期,即四个十四天,这段时间可让地方政府或主办单位,落实防疫新生活,并做好相关处理。


继防疫、纾困之后就是振兴,目的在于活络国内的内需市场,三倍券以「好领、好用、好刺激、最温暖」为原则,预计七月十五日开始消费,采纸本以及非实体并行,且根据官员表示,合作业者如信用卡公司、观光区商店等,也竞相推出优惠,使用期间约至今年年底,预计将至少诱发带动一千亿元的消费效益。


不待政府振兴政策,已经沉闷很久的观光、餐饮、饭店、旅游甚至百货与运输业者,早已自行推出策略联盟甚至跨产业的合作,如永康商圈发行一百万张公益消费折价券,麦当劳、屈臣氏与amba意舍酒店结盟推出现金抵用券,另外也有不少饭店与高铁合作,推出暑假的早鸟方案,内需市场自助也需要人助。


其实,中国在近期「+○」期间,已有不少商家包含便利商店在内,伺机推出促销方案,刺激购物欲望,陈时中为示范乐活防疫,近期全台走透透,不仅成功推广国旅,也成农产品强力销售员。虽然,补足上半年营运缺口难度很高,不过若能出现一波爆发性消费,对于商家营运或员工工作机会都是正向助力。


加权指数反弹重回万一,科技股与防疫概念扩散至生技股,为盘面弹升的主轴线,传产类股反弹则相对较弱,不过近期出现加温迹象,疫情受害股也纷纷强弹,虽然看似无基之谈,且成交量能相对偏低,参考性仍有疑虑,不过饭店本身若为自有资产,并定有其价值,且随着逐步解封,营运将可望渐趋回稳。


饭店业状况其实并不好,如五星级的东方文华酒店,宣布裁员超过二○○人、亚都丽致放无薪假,大亿丽致、台中亚致等纷纷歇业,不过从股价来看,老爷知创三年多来新高,夏都突破近两年高点,远雄来逼近去年高点,云品则为今年新高,龙头晶华也回到年线。


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